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1.黑鍬小角（小林昭二飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（松尾嘉代飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。阿波藩的藍玉制造密法被幕府盜走，拜一刀（若山富三郎飾）受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團的襲擊，但都一一化解。拜一刀登上護送之船，柳生鞘香亦尾隨而來，有所察覺的保鏢弁天來三兄弟放火燒船后逃走，拜一刀父子連同鞘香逃出生天。弁天來三兄弟逃至沙漠，擊潰在此等候的阿波藩刺客，卻最終無法避免與拜一刀的生死決戰……

2.布蘭特（保羅·拉克諾PaulIacono飾）和泰納（邁克爾J·威利MichaelJ.Willett飾）是一對同性戀人，兩人相處多年，感情十分要好。一直以來，布蘭特都希望能夠將兩人的地下戀情公之于眾，然而一向內斂低調的泰納卻并不這么認為，比起被眾人注視，他寧愿躲在黑暗中，與布蘭特默默相愛。令兩人沒有想到的是，誤打誤撞之下，竟然是泰納的身份率先曝光了，一石激起千層浪，一時間，泰納成為了校園里人人談論的焦點，與此同時，他亦吸引了三個漂亮女生的關注——她們每一個人都想靠拉攏泰納而吸引更多的人氣。隨著時間的推移，事態的發展漸漸脫離了泰納的掌控，而他同布蘭特之間的關系，也面臨著有史以來最大的挑戰。

3.二階堂明本來是個笑起來很陽光的男孩，很受歡迎。但初中一次意外事件，給他留下了嚴重的心理創傷。上高中后，他整個人變得死氣沉沉，也不與人打交道，猶如從伊藤潤二漫畫中走出的男子，傳聞跟他搭話就會變成禿頭。大家對他避之不及，但偏偏有人不信邪，要去找他搭訕……

4.上世紀八十年代中期，離休軍人石光榮一家發生變化。大兒子石林在大裁軍中轉業，小兒子石海因得了抑郁癥，提前復員，本來安分的女兒石晶，也從法院調到了公安局。孩子們的變化、婚戀，給晚年的石光榮和褚琴帶來了煩惱。

5.玩具孫五元自認是美猴王，卻因拿不出金箍棒在玩具世界飽受嘲笑。機緣巧合之下，孫五元只身一人進入了西游世界，并偶遇被趕回花果山的孫悟空。一心想要金箍棒的孫五元死纏爛打，孫悟空無奈提出條件：孫五元要拜其為師，學成后就把金箍棒給他。不料牛魔王暗中挑撥，唆使五元偷走了金箍棒，并將其搶走。慌忙逃回玩具世界的五元發現，世界已被牛所統治……